2022 год выдался для пионера российской электронной коммерции непростым. Ozon столкнулся с заморозкой облигаций, с миллиардными убытками от пожара на складе и с угрозой дефолта. Несмотря на трудности, за 2022 год оборот компании (GMV) увеличился на 86% и составил 832,2 млрд руб. На площадке стало больше активных пользователей, которые оформили почти вдвое больше заказов. Не последнюю роль в этом сыграли меметичные рекламные кампании: на пиар маркетплейс потратил в 2021 году в четыре раза больше, чем годом ранее.
Долгие годы компания работала в операционном убытке, делая ставку на долговременные инвестиции, но со второго квартала 2022 года впервые вышла в операционный плюс и с тех пор каждый квартал заканчивала с положительным результатом. Это признак смены курса: раньше компания могла позволить себе работать в минус, но сейчас времена изменились. Inc. Russia разбирался, из чего состоит бизнес Ozon, каков у него «запас прочности» и почему ему, как и всем отечественным онлайн-ретейлерам, приходится спешно менять финансовую модель.
277,1 млрд
руб. — выручка в 2022 (+55% к 2021 году).
58,1 млрд
руб. — чистый убыток в 2022 году.
465,4 млн
оформленных заказов за год.
35,2 млн
активных покупателей.
230 тыс.
продавцов маркетплейса.
45,8 тыс.
сотрудников без учета курьеров и самозанятых.
23 тыс.
ПВЗ и постаматов.
Первые годы пионера российской интернет-торговли
В начале своей истории гигант индустрии был небольшим онлайн-магазином, который продавал почти исключительно книги.
В 1991 году два студента-программиста, Александр Егоров и Дмитрий Рудаков, основали компанию «Рексофт». Они писали веб-приложения преимущественно для зарубежных заказчиков. В 1996 году приятели решили: нужно расширять сферу. К этому времени в США уже был хорошо известен онлайн-ретейлер Amazon. Его и взяли за образец.
Выбирали между книжным и магазином автозапчастей. На итоговое решение повлиял писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов. Он входил в группу предпринимателей, где состояли Егоров и Рудаков, а «Рексофт» сделал ему сайт книжного магазина.
Именно от Ютанова исходила мысль делать книжный магазин в онлайне, вспоминает в интервью VC сооснователь Ozon Александр Егоров.
«Название Ozon было выбрано и по созвучию с известным всем Amazon, и по смыслу: когда появляется озон, становится легче дышать», — объясняет дух и происхождение бренда Ютанов.
Запуск не представлял для инженеров Егорова и Рудакова технологической сложности. Уже 9 апреля 1998 года Ozon был запущен.
В тот же день заказ на сайте оформил первый покупатель. Интернетом в 1998 году пользовались меньше 10% населения России, но для людей из отрасли было понятно, что за интернетом будущее. Однако это понимали далеко не все потенциальные партнеры.
Например, никто в России до этого не слышал о возможности онлайн-оплаты заказов через сайт. Люди бронировали товары на сайте, указывали адрес доставки и оплачивали заказ, только когда забирали его. Для Ozon же возможность оплаты по интернету была ключевым моментом: 25–30% его клиентов в те годы были русскоязычными экспатами, покинувшими Россию из-за кризиса 1990-х и испытывающими тоску по родным книгам и журналам. Им нужно было каким-то образом, не приезжая в Россию, оплачивать заказ. Ozon одним из первых придумал, как это можно осуществить. Перед этим Егоров обивал пороги банков, предлагая им стать партнерами для приема безналичной оплаты.
«Когда я приходил в очередной банк с похожим вопросом, народ вытирал ушанкой пот и говорил, чтобы я побыстрее уходил», — рассказывает Александр Егоров.
Поняв, что банки им в этом не помогут, партнеры решили: нужно делать свое.
«Тогда мы сделали для Ozon один из первых в стране шлюзов по авторизации кредитных карт — что сейчас называется Internet Payment Gateway, — говорит Егоров. — Потом он превратился в отдельную компанию Assist.ru».
Сейчас Assist — одна из крупнейших российских IPSP (Internet Payment Service Provider), которая обрабатывает каждый третий платеж в Рунете. Она входит в портфель «Рексофта» и получила 222,7 млн руб. выручки за последний год, по данным «Контур.Фокус».
Но тогда, на начальном этапе, компания столкнулась с кризисом. Будь Ozon без поддержки «Рексофта», он бы перестал существовать, едва открывшись.
В августе 1998 года грянул дефолт. Курс доллара поднялся c шести до 21 рубля, в одночасье обанкротились тысячи предприятий. У «Рексофта» основная клиентура была в Европе, и ему удалось удержаться на плаву. А вот издательство, работающее на российском рынке в рублях, «оказалось в абсолютно невыгодном положении», рассказывал Ютанов.
«В какой-то момент капиталы компаний стали несоизмеримы, мы не смогли поддерживать проект и продали „Рексофту“ свою долю (40%. — Прим. Inc.)», — говорит он.
Контакты и связи Ютанова с крупными издательствами помогли на начальном этапе сформировать большой ассортимент. Благодаря ему, например, удалось получить на склад по экземпляру всех книг, находящихся на тот момент в продаже у издательства АСТ. Эти книги были отсканированы и оцифрованы.
Уже в 1999 году под Ozon открыли отдельное юрлицо. К этому времени на сайте были зарегистрированы уже 10 тыс. пользователей. Ассортимент состоял из книг, фильмов, софта и музыки.
График роста Ozon в 1999 году был похож на хоккейную клюшку (hockey stick — график с резким взлетом продаж). У венчурных инвесторов такой график «вызывает восторженный визг», говорит Егоров. Основатели поначалу не хотели привлекать инвесторов и отправились за оборотными кредитами в банки. Но российские банкиры перспектив Ozon не поняли. «Они говорили, что я не из этого мира. Какой еще интернет-магазин?!», — рассказывает Егоров.
Не найдя понимания у банков, основатели пошли к инвесторам. С апреля по август они провели более 90 переговоров с инвесторами из России, США, Израиля и стран Азии. В итоге остановились на двух кандидатах с русскими корнями. Это были фонд Юрия Мильнера NetBridge и Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви.
Сделку закрыли с Baring Vostok — по воспоминаниям Егорова, Мильнер был «слишком напорист», а команда Baring выступила организованнее, более целостно, да и по цене их предложение оказалось более выгодным.
В результате этой сделки BVCP получил контрольный пакет Ozon, заплатив $1,8 млн и гарантировав в течение следующего года вложить еще $1,2 млн. Соглашение заключили через «дочку» BVCP, Ru-Net Holdings, которую создали специально для инвестиций в «Яндекс» и Ozon.ru. Сейчас она называется RTP Global, с суммарными активами более $2 млрд. С самого основания ею руководит и владеет Леонид Богуславский — Inc. Russia делал с ним большое интервью.
«Нулевые»: выход основателей из бизнеса и рост продаж
Очень упрощая, рецептом успеха Ozon на первом этапе стало сочетание трех главных факторов. Во-первых, его основатели сосредоточились на инновационных сферах, которые в 90-х были мало изучены: онлайн-магазины и оплата заказов в интернете. Во-вторых, они умело воспользовались деловыми связями, получив максимум выгоды от сотрудничества со знакомым издателем. Ютанов обеспечил их контактами и товаром, еще год помогал поддерживать работу сайта, даже когда вышел из бизнеса по соглашению сторон. В-третьих, продукт Ozon был прост и понятен для покупателей: одним из первых магазин внедрил внятную каталогизацию товара. Книги были рассортированы по жанрам, авторам, имели краткое описание.
Все это привело к интересу покупателей, и как следствие, взрывному росту продаж.
Уже через год получивший контрольный пакет инвестор начал продавливать свою концепцию развития компании: главным для него было выйти на самоокупаемость. Егоров и Рудаков стали расходиться во взглядах с инвесторами.
К концу 2002 года объем продаж составлял $3,85 млн в год. По сравнению с 2001 годом произошел рост на 60%. Но на самоокупаемость Ozon так и не вышел.
Егорову и Рудакову стало все тяжелее находить общий язык с инвесторами: те мало прислушивались к их предложениям на общих собраниях, пишет Алексей Экслер в своей книге «Ozon.ru: история успешного интернет-бизнеса в России».
«Среди акционеров на тот момент активно обсуждались две различные стратегии развития, — рассказывает автор со ссылкой на слова топ-менеджмента. — Первая — создание контента высокого уровня по предлагаемым товарам. Вторая — получение максимальной коммерческой отдачи».
И в конце 2002 года инженеры продали свою долю холдингу Ru-Net, «чтобы устранить наметившийся конфликт на уровне совета директоров».
В 2002 году, после их ухода, стратегия максимальной экономической отдачи дала плоды. Ozon вышел на уровень самоокупаемости. За 2001 год магазин продал 661 тыс. товаров, большую часть из которых составили книги и аудиокниги.
Постепенно нарабатывался опыт в логистике, развитии курьерской службы. К 2005 году были построены несколько новых крупных складов. Отлажена система аналитики — подсчета эффективности и статистики посещаемости сайта. Руководство понимало, какие товары раскупались быстрее всего, и исходя из этого делало прогнозы по закупкам.
Впоследствии эти системы аналитики усовершенствовались и стали ключевым методом отслеживания и прогнозирования покупательского интереса.
Масштабные изменения ждали компанию в 2005–2006 гг. В Ozon случилась крупная реструктуризация. Во-первых, пришло новое руководство: финансовый директор Елена Орлова и генеральный директор, швейцарец Бернар Люке. Во-вторых, в Твери открыли крупный склад. Перед складом в Москве выстраивались очереди трейлеров, которые не успевали разгружаться, сотрудники склада работали в большой тесноте. В Москве Ozon уже задыхался, а стоимость квадратного метра не позволяла арендовать площади более крупные. Сейчас тверской склад превратился в огромный распределительный центр общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, выделенный в отдельное юрлицо «Интернет логистика», с оборотами 372 млн руб. в год.
«Десятые»: новый гендиректор и инвесторы
В 2011 году Бернара Люке сменила другой гендиректор из Евросоюза — француженка Маэль Гавэ (Maelle Gavet). Выпускница Университета Сорбонны, до Ozon работавшая в Boston Consulting, она занимала пост гендиректора с 2011 по 2015 годы. То, что Ozon превратился из интернет-магазина, продающего книги и технику, в многопрофильного онлайн-ретейлера с оборотами в полтриллиона рублей, во многом ее заслуга.
Партнер Data Insight Федор Вирин вспоминает: в 2011 году Гавэ досталась фирма с большими трудностями во внутренних бизнес-процессах. Имелись проблемы с обслуживанием складов, с обработкой договоров, которых приходило по почте до 20 тыс. в месяц. Благодаря управленческим талантам и стратегическому видению Гавэ, команде удалось наладить все эти процессы таким образом, чтобы они шли наиболее быстро и с минимальными затратами на функционирование, писали «Ведомости».
Именно Гавэ принадлежит идея диверсификации бизнеса. Она придумала развивать туристическое направление, создав компанию Ozon.Travel, — еще когда в качестве сотрудника Boston Consulting консультировала Ozon. Уже в 2015 году Ozon.Travel стала крупнейшим оператором продажи авиа- и ж/д билетов.
Еще одна заслуга Гавэ — отлаженная логистика. При Гавэ начались масштабные инвестиции в логистику, новые высокотехнологичные склады — что в конечном итоге увеличило скорость доставки товаров и уменьшило количество накладок и задержек. Она превратила скромное подразделение «О-курьер» в оператора доставки с выручкой в 5,4 млрд руб. (отчетность за 2021 год) и офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Твери, Владивостоке и Хабаровске. На момент ухода Гавэ годовой оборот «О-курьера» составлял 1,5 млрд руб. в год.
С 2014 года за развитие компании активно взялась «Система». Тогда крупным миноритарным акционером стал МТС с долей 10,8%. Позже доля телеком-оператора выросла до 18,7% и впоследствии перешла в прямое владение к АФК «Система». С учетом уже имеющегося небольшого пакета, выкупа доли у RTP Global и нескольких раундов инвестиций «Система» стала контролировать 31,3% уставного капитала Ozon.
Вскоре после появления «Системы» ушла Гавэ. После увольнения Гавэ в 2015 году гендиректором стал ее заместитель Дэнни Перекальски, пробывший на этом посту два года.
«Система» приступила к консолидации своей доли в Ozon в конце 2017 года. Ранее АФК «Система» и Baring Vostok договорились развивать актив на паритетных началах, а доля каждого акционера до момента IPO, согласно акционерному соглашению, была ограничена 43%.
Как устроен бизнес Ozon сейчас
В России Ozon представлен почти двумя десятками юридических лиц в Москве, Тверской области, Татарстане, Самарской области и Калининграде. Всего Inc. Russia насчитал 18 связанных общими собственниками, адресами и брендом компаний, по данным «Контур.Фокуса». Они занимаются логистикой, доставкой, банковскими услугами, кредитованием, рекламой и продажей авиа- и железнодорожных билетов. Головной офис находится в «Башне на набережной» комплекса Москва-Сити. Там же — юридический адрес большинства компаний.
С 2021 года компанией руководит коллегиальный орган управления. Это позволяет избежать зависимости от конкретных топ-менеджеров. В случае со «СберМегаМаркетом», например, неожиданный отъезд из России топ-менеджера Льва Хасиса привел ко временному развалу процессов и необходимости экстренно перестраивать управленческую структуру.
«Коллегиальная форма управления показала свою устойчивость и эффективность за этот период — темпы роста остались высокими, несмотря на турбулентное время в экономике, — рассказали Inc. Russia в пресс-службе Ozon. — Мы стремимся выстраивать сильные горизонтальные связи и поддерживать полезные инициативы сотрудников на любых позициях. Такой подход позволяет талантливым молодым специалистам быстро расти и не замыкать всю ответственность за развитие бизнеса на нескольких топ-менеджеров».
Конечным собственником этих компаний является холдинговая компания Ozon Holdings PLC со штаб-квартирой в Никосии, Кипр. Она была создана в 1999 году как холдинговая компания для инвесторов.
В ноябре 2020 года она провела IPO и привлекла на нем $1,2 млрд. А общая капитализация компании благодаря этому достигла $7,3 млрд.
Крупнейшими акционерами компании по состоянию на март 2022 года оставались АФК «Система» (31,8%) и Baring Vostok Private Equity Funds (31,3%), по данным отчетности за третий квартал. Из кипрского реестра за 2020 год известно: перед IPO среди миноритарных акционеров Ozon Holdings были корпорация Intel, Cisco, венчурная компания Index Ventures (с активами на $2 млрд).
«Ozon — очень везучая компания, пережившая много кризисов, — сказала на открытии торгов на Московской бирже старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. — Когда IPO произошло по оценке $6 млрд, кажется, что это сумасшедший успех, но это произошло много лет спустя и много сотен миллионов долларов спустя»
IPO Ozon вызвало ажиотаж несмотря на коронавирусный 2020 год и общий спад торговли ценными бумагами. Изначально компания рассчитывала привлечь $ 675–948 млн, оценив начальную стоимость одной акции в размере $22,5.
18 ноября была открыта книга заявок. К середине первого дня организаторы уже получили заявки на весь объем IPO по верхней границе ценового коридора в $825 млн. По итогам первого дня объем заявок только от российских участников превысил предложение в полтора раза. 23 ноября организаторы IPO сообщили, что заявки с ценой ниже $30 не будут удовлетворены.
Онлайн-магазин и маркетплейс
Основное направление Ozon, формирующее львиную часть выручки, — посредничество при продаже товаров в розницу онлайн. В третьем квартале 2022 года доля маркетплейса Ozon (3P) от совокупной стоимости товаров (GMV плюс услуги) составила 78% по сравнению с 66,7% в третьем квартале 2021-го.
Здесь главной ценностью, за которую Ozon борется с конкурентами, остаются покупатели.
К концу декабря 2022 года число активных пользователей выросло до 35,2 млн человек, по сравнению с 25,6 миллионов в 2021 году. В среднем они делали один заказ в месяц, что в годовом выражении составило 13,2 заказов на человека.
Чтобы хорошо закрепиться в сознании потребителя, нужны хорошие деньги. За три квартала 2022 года на рекламу и пиар компания потратила 6,38 млрд руб. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период затраты были в четыре раза скромнее — 1,5 млрд руб.
Вообще ретейлер с самого начала своей истории запомнился яркими, на грани скандальных, рекламными акциями. Чего стоит эпатажный ролик, выпущенный в 2000 году: обнаженный парень приходит в магазин и покупает все необходимое. Рекламу крутили по НТВ, и она вызвала ажиотажный спрос и посещаемость сайта.
Нынешние рекламные кампании с Дмитрием Маликовым и джинглы про «руки-загребуки», как и в нулевых, вызывают очень неоднозначные реакции, от восторгов до негатива. Но точно не проходят мимо внимания аудитории.
«Я про эти руки-загребуки ни видеть, ни слышать не могу», — цитирует отзывы клиентов профессиональный портал для рекламщиков и маркетологов ReklamaSite.
Покупателей привлекают не только рекламой. Магазин проводит стимулирующие акции, распродажи и придумывает другие способы повысить интерес пользователей.
Одним из таких способов стала «Озон Карта» — банковский продукт, целиком сделанный Ozon. Если клиент будет расплачиваться за товар именно ею, получит скидку.
С запуском карты были связаны организационные трудности. В апреле 2021 года Ozon Holdings Plc. приобрел у Совкомбанка небольшой Оней-банк (ныне Ozon Банк) за 615 млн руб. с базовой лицензией и уставным капиталом 345 млн руб. Провел ребрендинг и начал развивать на его основе собственные финтехсервисы. Однако сразу начались сложности: Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило Ozon Банк в самый «жесткий» санкционный список (SDN-лист), посчитав организацию связанной с Совкомбанком. Ozon понадобился месяц, чтобы доказать отсутствие связи с подсанкционными активами, — и банк исключили из списка.
Помимо проблем с санкциями, стало понятно: базовая лицензия Ozon Банка имеет ряд ограничений с точки зрения запуска сложных финансовых продуктов, отмечали в Ozon.
Поэтому в марте 2022 года интернет-ретейлер создал новый банк взамен попавшего под санкции. Событие во многом знаковое: впервые за три года в России запускался новый универсальный банк. Он получил название Еком-банк, его уставный капитал на открытии составил 3,6 млрд руб. С сентября 2022 года идет процесс присоединения Ozon Банка к Еком-банку.
«Целью сделки был доступ к банковской лицензии для финансовых продуктов, — рассказали Inc. в Ozon. — Приобретение стало отправной точкой для развития собственных финтехсервисов для продавцов и клиентов. Иными словами, компания пошла по пути развития платежных решений инхаус, и это дало свои плоды: так, Ozon Картой, которая развивается на базе Банка Ozon, пользуются уже больше 10 млн клиентов».
Задолго до появления «Ozon Карты» магазин предлагал своим пользователям покупку товаров в рассрочку — еще один способ стимулировать пользовательский интерес.
Другим популярным продуктом, который развивает Ozon для повышения лояльности покупателей, является подписка Ozon Premium. До июня 2022 года за несколько сотен рублей в месяц клиент получал доступ к скидкам и накопительной программе. Сейчас скидочным инструментом стала «Ozon Карта», а подписка открывает доступ к бесплатной доставке, возвратам товаров курьером до 60 дней и онлайн-кинотеатру KION.
Однако сами клиенты расходятся в оценках эффективности этого инструмента. Если кому-то подписка помогала существенно сэкономить и получить доступ к скидкам, некоторые оказались неприятно удивлены тем, что бесплатная доставка ограничена всего пятью разами в месяц, а средства продолжают списывать с карты даже после отмены подписки.
«Отменила [подписку] в приложении, уточнила в саппорте. Мне сказали, „все ок“, автопродление снято. Приходит день снятия, и они снимают 999 руб., — возмущается пользовательница Левран на „Отзовике“. — Иду в приложение — у меня активна подписка и активно авто-продление!»
«Пользуюсь премиумом третий год. Неожиданное открытие повергло меня в шок, — пишет другая пользовательница сервиса отзывов, приложив скриншоты в подтверждение. — У меня на премиум доступе цены на товар выше, чем в аккаунте без премиум доступа».
Еще одна клиентка по имени Ольга столкнулась с непрозрачностью условий: по ее словам, оказалось, что количество бесплатных доставок по подписке ограничено пятью доставками в месяц. Заранее об этом Ozon, утверждает Ольга, не предупреждал. По новым правилам количество бесплатных доставок не ограничено.
Значительный рост продаж вызывают предновогодние и праздничные акции и распродажи, в том числе стимулирующие акции. Например, под конец 2022 года Ozon запустил «Мегарозыгрыш». Эта акция гарантировала начисление баллов в обмен на покупку от 500 руб. Баллы впоследствии позволяли принять участие в розыгрыше квартиры в Москве и других призов. Розыгрыш проводился в прямом эфире.
Были и проекты, которые пришлось закрыть, например сервис «Ozon.Моменты», похожий на «сториз» в соцсетях. Через них продавцы могли продвигать свои товары. Сервис закрыли меньше чем через год после открытия.
«Ozon остановил развитие сервиса „быстрых“ видео под названием „Моменты“ в феврале 2023 года, — рассказали в пресс-службе. — За время эксперимента „Моментами“ воспользовались более 7 тыс. продавцов. К созданию контента для „Моментов“ присоединились более 30 тыс. авторов».
Действенность этих методов, какие бы неоднозначные отзывы они ни получали, демонстрируют цифры финансовых отчетов. К сентябрю 2022 года GMV равнялся 536,2 млрд руб. нарастающим итогом. В среднем за квартал выходило 178,7 млрд. Но последние три месяца получились куда более успешными по оборотам: в четвертом квартале GMV составил 296 млрд руб. Это обусловлено выросшим числом заказов. В целом, валовая стоимость товаров в 2022 году, включая услуги, выросла на 86% год к году — с 448,2 млрд до 832,2 млрд руб.
За 2022 год покупатели сделали 465,4 млн заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Эти заказы выдают на пунктах выдачи (ПВЗ), в постаматах и привозят курьеры. Услуги доставки как отдельный вид деятельности принесли Ozon 4,55 млрд руб. за девять месяцев 2022 года. Выручка юрлица «О-курьер» составила в 2021 году 5,3 млрд руб. А покупатели забирали заказы из 23 тыс. пунктов выдачи и постаматов. Как утверждают в Ozon, сеть ПВЗ охватывает 50% населения России.
«О-курьер» — курьерская служба Ozon, самостоятельное юрлицо с 2004 года. Выручка 5,4 млрд руб. (отчетность за 2021 год). На заре развития на курьеров часто возбуждали уголовные дела по заявлению работодателя: они собирали полученные за день наличные и исчезали с крупной суммой.
Работа с продавцами
До 2019 года Ozon продавал исключительно собственные товары — закупленные у разных поставщиков, со своей наценкой. В 2019-м он запустил маркетплейс — то есть виртуальную торговую площадку, которая предоставляет «витрину» и «склад» любому желающему предпринимателю, чтобы тот мог продавать свои товары. Уже в 2021 году более половины выручки GMV формировали продавцы.
Внедрение маркетплейса, среди прочих факторов, положительно повлияло на операционную экономику. EBIDTA по итогам 2020 года составила минус 11,7 млрд руб. по сравнению с минус 15,8 млрд руб. в 2019 году. Показатели рентабельности продаж, по базе «Контур.Фокус», выросли вдвое.
База активных продавцов (тех, кто не просто зарегистрирован, а имеет продажи) увеличилась более чем втрое по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 230 тыс. Это потому, что «компания успешно привлекает средний и малый бизнес из регионов, а также самозанятых», — объясняет в корпоративных релизах Ozon. Благодаря чему выросла и доля маркетплейса в совокупном товарообороте: 78,2% против 66,7% годом ранее.
За счет расширения базы продавцов ассортимент продукции вырос в три раза по сравнению с 2021 годом, превысив 150 млн уникальных наименований.
Ozon не забывает о «книжных» корнях. В 2015 году Ozon Holdings Plc. приобрел 35% крупнейшего в РФ книжного онлайн-магазина «Литрес». Стоимость доли оценивается в $ 17,53 млн, согласно выписке из кипрского реестра.
Ozon зарабатывает на продавцах несколькими способами.
Во-первых, гигант ретейла берет комиссию от 3 до 15% с их продаж. Отдельно существует тариф на логистические услуги. Взамен Ozon дает продавцу доступ к аудитории и берет на себя значительную часть операционных задач, например общение с покупателем или обработку его возврата.
По состоянию на сегодня в распоряжении Ozon 89 складов и сортировочных центров почти в каждом регионе страны. Склад выбирают не продавцы, а система: выбор делается исходя из географических данных, анализа покупательской активности и прогноза спроса на определенный вид товара.
В сентябре 2022 года доход от комиссий, которые заплатили продавцы, составил 67,9 млрд руб., в полтора раза больше, чем за тот же период 2021-го. Комиссия для продавцов составила в 2022 году 17,6% от стоимости проданных товаров.
Логистическая система Ozon состоит из разного типа узлов, которые выполняют разные функции. Основное деление — по моделям работы. Принцип работы — FBO (fulfillment by Ozon), то есть продавец делегирует Ozon всю работу по фулфилменту.
- Склады (фулфилменты) — места хранения товаров от FBO-магазинов, бывают центральные и региональные.
- Мини-фулфилменты — склад хранения для FBO, который работает внутри домашнего региона. Расположены в Красноярске и Калининграде.
- Распределительные центры — промежуточный узел между продавцом FBO и складом хранения. Там принимают товары со стабильным высоким спросом. Затем Ozon сам их распределяет по складам с учетом статистики продаж.
- Дарксторы — склады для товаров с экспресс-доставкой.
Во-вторых, Ozon предлагает продавцам воспользоваться рекламными возможностями платформы: повысить их товар в результатах поисковой выдачи, закрепить в разделе «Истории» или повесить баннер на главной странице. Для кампании типа «Продвижение в поиске» минимальная ставка за 1 тыс. показов в поиске по каждой фразе минимум 7% от цены товара, конечная стоимость зависит от категории товара. Медийная реклама, такая как баннеры, брендовая полка, «Мой магазин» и реклама акций, в среднем имеет стоимость 200 руб. за 1 тыс. показов, в зависимости от формата и категории. В 2022 году маркетплейс ввел новый формат рекламы — он называется «Трафареты» и подразумевает автоматическую настройку рекламной кампании без трудоемкого подбора ключевых слов.
В компании утверждают, что использование рекламы внутри площадки позволяет продавцам поднять продажи в 4,6 раз по сравнению с теми, кто рекламой не пользуется. Рекламная выручка за три квартала выросла на 176% год к году и достигла 6,7 млрд руб., согласно отчету за III квартал 2022 года. Сейчас рекламной площадкой пользуются до 60% мерчантов.
Однако сами продавцы неоднозначно оценивают эффективность внутренней рекламы. Так, в первые месяцы после внедрения автоматические «Трафареты» подверглись критике. Продавцы потеряли возможность тонкой настройки рекламной кампании, выбора ключевых слов. В ряде случаев это приводило к перерасходу рекламных бюджетов и показу нерелевантных товаров по запросу покупателя.
«Вчера Ozon автоматизировал мне рекламу (пока я был в командировке), убрав возможность выбирать ключевые фразы и ставки на них, — пишет пользователь „Пикабу“ под ником Shnaker. — И сегодня я просто оторопел от расхода: 10349 руб. за полтора дня и всего один минимальный заказ на 4770 руб.».
В «Озоне», однако, с подобными претензиями не согласны. Большинство продавцов удовлетворены «Трафаретами», о чем говорят внутренние опросы.
«Мы регулярно замеряем отношение и удовлетворенность продавцов инструментами продвижения, — сообщили Inc. Russia в Ozon. — По итогам четвертого квартала предприниматели в среднем на 70% удовлетворены функционалом продвижения. Такое исследование более информативно и объективно, чем отдельные отзывы предпринимателей».
В компании также напомнили, что продавцам по-прежнему доступен вид рекламы «Продвижение в поиске», где можно назначить ставку за конкретный поисковой запрос, а также медийная реклама, которую можно настроить таргетированно.
Наконец, для продавцов Ozon придумал ссуды. Через созданную специально для этого микрокредитную компанию «Озон кредит» он выдает оборотные кредиты малому и среднему бизнесу. Компания создана в 2021 году, и данных по оборотам в Росреестре пока нет. Условием для получения оборотного займа указано наличие выручки не менее 100 тыс. руб. и продажа своих товаров через Ozon не менее трех месяцев. Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Ozon Travel
Основанное в 2009 году не без помощи Маэль Гавэ, работавшей тогда консультантом Ozon, туристическое «подразделение» Ozon превратилось в одного из лидеров отрасли продажи билетов онлайн. В 2012 году Ozon Travel вышел на второе место в России по продажам авиабилетов, занимая 7% рынка, а одна из крупнейших исследовательских компаний в сфере туристического рынка Phocuswright включила Ozon Travel в пятерку крупнейших онлайн-агентств России и Восточной Европы.
В 2021 году оно принесло 455,7 млн руб. выручки. По данным SimilarWeb, за первую половину 2021 года ежемесячная аудитория сайта составляла около 1 млн человек.
В июне 2021 Ozon Travel стал частью маркетплейса Ozon и прекратил продажу билетов в собственном приложении и на сайте. «Лайфхак» в достижении популярности Ozon Travel заключался в том, что у него появился «автоматический доступ» к 80-миллионной аудитории Ozon.ru и сервис избавился от необходимости тратить средства и ресурсы на рекламу.
Несмотря на все организационно-административные преференции, Ozon Travel не прошел точку безубыточности. По данным «Контур.Фокус», сейчас туристическое направление генерирует в среднем 195 млн руб. убытков в год. При этом объемы продаж падали с 2017 года. Так, если в 2017 году выручка ООО «Интернет Трэвел» — основного юрлица Ozon.Travel — составила 1,23 млрд руб., то к 2021 году она стала равна 455 млн руб., то есть обороты сократились почти в три раза. Падение последних лет было вызвано общим спадом туристического бизнеса из-за коронавируса, и в 2022 году тренд на снижение оборотов прервался. По данным Ozon, оборот Ozon Travel за 2022 год вырос почти в два раза год к году.
Спрос во время COVID
Пандемия коронавируса дала мощный толчок для развития бизнеса в интернете. Пока остальной рынок болезненно переживал кризисное время, продажи Ozon выросли практически втрое.
Карантин вынудил покупателей изменить свои потребительские привычки, таким образом число новых покупателей онлайн-ретейлера в апреле и мае увеличилось на 84%. Оборот Ozon во II квартале 2020 года вырос на 188% по сравнению с 2019 годом и составил 45,8 млрд руб. Динамика роста оборотов Ozon оказалась даже выше, чем у Wildberries (123%). Правда, объемы продаж Wildberries в пандемию были в два раза выше (103,4 млрд руб.), чем у Ozon.
«Пандемия не просто привела в онлайн стихийных покупателей, она способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки, и поведение наших клиентов во II квартале 2020 года доказывает, что отказываться от шопинга онлайн люди не собираются», — сообщал финансовый директор Ozon Даниил Федоров.
Во время карантина маркетплейс доставил 14,6 млн заказов, что на 132% больше, чем годом ранее.
«Продажи товаров для творчества выросли на 164%, для фитнеса — на 166%, для ремонта — на 76%, а машинок для стрижки волос — на 317% год к году», — рассказывал директор цепи поставок Ozon Андрей Павлович в СМИ.
В апреле 2020 года маркетплейс запустил продажу сертификатов для тестирования на коронавирус и услугу по вызову медсестер на дом, которые собирали биоматериалы для анализов на ковид.
Кадры, зарплаты и проверки Роструда
Согласно отчетности за 2021 год, поданной в Комиссию по ценным бумагам США, во всей группе компаний Ozon работают 45,8 тыс. сотрудников. Их количество выросло вчетверо с 2019 года. Это специалисты самых разных направлений: финансисты, IT-специалисты, логисты, инженеры, кладовщики и курьеры. На их зарплаты в 2020 году Ozon потратил 7,9 млрд руб.; в 2021 году в англоязычном отчете разбивки на зарплаты нет, указан только общий объем операционных расходов. А в России Ozon отчет за 2021 год не публиковал, видимо, воспользовавшись таким правом после введения санкций в отношении экономики РФ.
В головное юрлицо Ozon — ООО «Интернет решения» — регулярно приходят с проверками инспекторы из МЧС, Роспотребнадзора и Роструда. Любой бизнес обязаны проверять в соответствии с планами проверок либо по заявлению клиентов или сотрудников. У Ozon чаще находят нарушения именно по линии Роструда, выяснил Inc. из базы проверок Генеральной прокуратуры РФ, куда стягиваются данные о результатах всех визитов инспекций.
Чаще всего трудовая инспекция находила нарушения, касающиеся организации инструктажа персонала, проведения медосмотра, принципов начисления зарплат и бонусов, следует из информации Генпрокуратуры. Например, в 2020 году Ozon неохотно выплачивал сотрудникам положенные надбавки за работу в праздничные дни.
А в 2019 году случай с неполной выплатой зарплат курьерам в Санкт-Петербурге попал в СМИ и впоследствии был подтвержден проверкой Роструда. В октябре 2019 года около 40 курьеров маркетплейса в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу. Бастующие жаловались на задержку зарплаты и новую схему ее расчета. Незадолго до этого компания изменила систему расчета выплат, вследствие чего курьеры стали зарабатывать в среднем на 30 тыс. руб. меньше. Спустя два дня руководству Ozon удалось уладить конфликт и договориться с курьерами.
Похожая ситуация повторилась в июне 2022 года уже в Екатеринбурге, писали местные СМИ. Там после введения новой системы оплаты труда курьеры стали получать меньше ожидаемого, но после обращения к руководству компании для них ничего не изменилось. Курьер Ozon рассказал изданию Ura.ru, что они не могут обратиться за помощью в трудовую инспекцию, потому что работают в качестве самозанятых.
Как сообщили Inc. в пресс-службе, число курьеров, доставляющих заказы Ozon, стабильно с 2021 года и компания «заинтересована его поддерживать». По их словам, расторжение договора с курьером в одностороннем порядке по условиям типового контракта возможно «только с теми, кто давно не доставлял заказы».
«В 2022 году у Ozon было около 6 тыс. активных курьеров, то есть тех, кто брал заказ на доставку хотя бы раз в месяц, — сообщили в пресс-службе. — В этом году число активных курьеров выросло до 6,5 тыс. человек».
Отметим, официально трудовые инспекторы не выявили ни одной проблемы у ООО «Интернет решения» в 2022 году. Записей об этом в реестре проверок нет.
Пожарная тревога
Днем 3 августа 2022 года загорелся склад Ozon на Новорижском шоссе. Этот распределительный центр Ozon запустил в ноябре 2021 года. Огонь быстро охватил здание, площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м. В тушении были задействованы около 50 единиц техники и более 100 человек. Пожару присвоили третий ранг из пяти возможных.
Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. МЧС смогли ликвидировать пожар только к утру 4 августа. Основными версиями причин возгорания экстренные службы назвали поджог и неисправность электрооборудования.
Директор по коммуникациям Ozon Мария Заикина сообщила, что во время пожара пострадали 12 сотрудников склада, которые затем обратились за медпомощью.
На своей официальной странице «ВКонтакте» в день происшествия Ozon заявил, что пока не знает, какие заказы пострадали, а какие нет. Впоследствии пост был дополнен информацией о том, что заказать товары со сгоревшего склада больше нельзя.
Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на сумму свыше 10 млрд руб. При этом здание сгоревшего склада было застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд руб., а его содержимое — в «Ингосстрахе» на 11 млрд руб.
После новости о пожаре акции онлайн-ретейлера на торгах Московской биржи упали на 3,82%.
В ноябре 2022 года в своем релизе Ozon оценил убытки от пожара в 10,8 млрд руб. Таким образом, пожар сформировал почти пятую часть всех убытков компании, которые за 2022 год составили 58,2 млрд. «Убыток объясняется, в первую очередь, продолжающимися инвестициями в логистическую инфраструктуру в регионах и продукты для продавцов и покупателей», — сообщает пресс-служба Ozon.
Бездивидендное будущее
После начала «военной спецоперации» биржа Nasdaq приостановила с 28 февраля торги акциями компаний, которые вели бизнес в России, в том числе и Ozon. Через три месяца после этого головная структура маркетплейса Ozon, кипрская компания Ozon Holdings PLC, объявила, что не может расплатиться с держателями облигаций, которые потребовали досрочного возврата средств. Речь идет о бондах Ozon на сумму $750 млн со сроком погашения в 2026 году.
По условиям займа держатели бондов имеют право потребовать досрочного погашения облигаций вместе с процентами, если на бирже приостановлены торги акциями компании более чем на семь дней. Так и случилось с Ozon, но компания не смогла перевести деньги держателям своих облигаций. Это привело компанию к потенциальному дефолту.
В августе стало известно, что правительство России выделило Ozon, VK и «Яндексу» льготный кредит на общую сумму 130 млрд руб., чтобы компании смогли расплатиться с держателями их еврооблигаций. Позднее, в октябре, более 75% владельцев облигаций Ozon согласились на реструктуризацию долга. Таким образом, статус технического дефолта, когда заемщик нарушает договор займа, прекратил действие.
Помимо этого, в мае 2022 года Ozon объявил в своем годовом отчете, что не будет выплачивать дивиденды держателям акций «в обозримом будущем». В компании отметили, что все доступные средства будут направлены на развитие бизнеса.
«Мы никогда не объявляли и не выплачивали денежные дивиденды по нашим обыкновенным акциям. Мы намерены сохранить все имеющиеся источники ликвидности и будущие доходы, если такие будут, для финансирования развития и расширения нашего бизнеса. Мы не планируем объявлять или выплачивать денежные дивиденды в обозримом будущем», — говорится в отчете.
По сути эта новость стала реализацией заявления финансового директора Ozon Игоря Герасимова, который за полтора года до этого сказал, что компания не планирует выплачивать дивиденды акционерам, потому что нацелена на инвестиции в рост бизнеса и имеет отрицательный свободный денежный поток.
«Мы верим, что наши инвесторы намного больше заинтересованы в том, чтобы мы развивали компанию, а не возвращали им деньги через дивиденды», — заявил Герасимов.
15 марта 2023 стало известно об угрозе принудительного делистинга депозитарных акций Ozon Holdings PLC с биржи Nasdaq. Соответствующее уведомление компания получила от представителей биржи. Торги ее акциями были приостановлены на американской бирже с 28 февраля 2022 года и с тех пор не возобновлялись. 21 марта Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq.
Ozon в будущем: перспективы и антикризисная перестройка модели
По оценкам аналитического агентства Data Insight, сегодня Ozon принадлежат 11% рынка электронной коммерции. Его ставят на второе место после Wildberries, который захватил 20%. В рейтинге интернет-магазинов Data Insight Ozon тоже поставлен на второе место.
Ozon проигрывает Wildberries по нескольким причинам, говорит в разговоре с Inc. руководитель отдела исследований компании Data Insight Борис Овчинников.
«У Wildberries на всем протяжении истории сохраняется одна и та же очень лояльная к компании и очень целеустремленная команда — собственники не менялись, и многие ключевые менеджеры работают почти с самого начала истории бренда, — отмечает Овчинников. — У Ozon было куда больше пертурбаций — и изменения в составе акционеров, и многократные смены управленческой команды».
Во-вторых, говорит Овчинников, Wildberries начинал с категории, которую в дальнейшем ждал бурный рост, — с одежды и в целом «fashion», притом успел утвердиться в роли лидера в этом сегменте до того, как там начался бурный рост. Тогда как у Ozon еще 10–12 лет основной категорией были книги, то есть сегмент сокращающийся. «В крупнейших сегментах рынка eCommerce — fashion, электронике — Ozon изначально был в позиции догоняющего», — говорит Овчинников.
С 2018 года Ozon придерживался стратегии «агрессивного завоевания рынка», и его инвесторы эту стратегию поддерживали — организационно и деньгами. Выдавали конвертируемые займы в миллиарды рублей. Например, в 2015 году головная кипрская компания вложила в российскую «дочку» — «Интернет-решения» — $ 136,2 млн. АФК «Система» обеспечивала интеграцию с другими своими бизнесами: МТС Банк кредитовал продавцов маркетплейса, зачислял кэшбэк и давал рассрочку на товар покупателям.
Объем капитальных затрат (на недвижимость, оборудование, нематериальные активы, которые принесут выгоду в будущем) Ozon составил по итогам 2021 года 19,3 млрд руб. — почти втрое больше, чем годом ранее (6,8 млрд руб.). Инвестиции в основном пошли на расширение логистической инфраструктуры: компания нацелилась на доставку большинства товаров в течение суток. При этом убыток Ozon в 2021 году составил 56,8 млрд руб. против 22,3 млрд руб. убытка в 2020-м.
«Мы строили фулфилмент-центры (склады) и будем продолжать это делать, — рассказывал директор Ozon Александр Шульгин. — И второе важное направление — это IT, у нас уже более 1 тыс. инженеров, и мы собираемся наращивать количество людей, которые работают над созданием технологий».
После 24 февраля перед ретейлером поставлена задача выйти в операционный плюс, косвенно об этом свидетельствуют публикации профильных СМИ и слова представителей компании.
Еще в марте 2021 года финансовый директор Ozon Игорь Герасимов объяснял, что компания впервые за 20 лет достигла точки безубыточности и при желании могла бы стать прибыльной. Однако руководство компании решило инвестировать в логистическую инфраструктуру, IТ и новые бизнес-инициативы. Уже в мае 2022 года все тот же Герасимов заявил: у Ozon «есть планы в 2023 году работать как бизнес, у которого, скажу обтекаемо, достойные показатели по операционной эффективности».
Это подтвердили Inc. Russia и в пресс-службе компании.
«Весь 2022 году мы усиленно работали над повышением эффективности и улучшением юнит-экономики, чтобы стать операционно прибыльными, — рассказали в PR-департаменте Ozon. — Во втором квартале мы впервые вышли на безубыточность по EBITDA, и следующие два квартала показатель демонстрировал постепенный рост, достигнув 4 млрд руб. за 4 квартал. Фокус на эффективности сохранится и в этом году — мы стремимся сохранить положительную рентабельность и дальше».
Экономика Ozon уже в середине года оказалась переведена на новые рельсы. В третьем квартале 2022 года скорректированная EBITDA (более точный показатель заработков на основе различных переоценок) составила 1,6 млрд руб. по сравнению с отрицательным показателем в 11,3 млрд руб. в третьем квартале 2021 года, пишут аналитики Ozon в отчете. Произошло это за счет повышения валовой прибыли, повышения эффективности расходов и инициатив по контролю за расходами. В отчете говорится о «стремлении компании повышать прибыльность», в то же время обеспечивая достаточные темпы роста. Это говорит о том, что все годы до этого работавший в убыток Ozon взял курс на самоокупаемость.
Я не уверен, что Ozon сумеет в близком будущем выйти на первое место, прогнозирует исполнительный директор Оборот.ру Иван Кургузов. Но, скорее всего, сможет нарастить долю рынка.
«В текущих условиях, я думаю, Ozon продолжит борьбу за долю рынка, потому что они показывают огромный рост в других параметрах, — отмечает Кургузов в разговоре с Inc. — Они будут менять модель, тут можно вспомнить, что Amazon стал прибыльным только после введения цифровых сервисов, но не сразу, поэтому в ближайшее время Ozon продолжит развиваться пока что так же».
Похожей точки зрения придерживается и Борис Овчинников из Data Insight.
«На фоне рынка еCommerce в целом и тем более офлайнового ретейла Ozon выглядит хорошо. Он продолжает быстро расти — быстрее не только онлайн-рынка, но и быстрее, чем Wildberries», — рассказывает Овчинников Inc.
Параллельно, говорит он, в Ozon «смогут добиться существенного улучшения показателей рентабельности», и это особо впечатляет.
Другое дело, что разница в темпах роста между Ozon и Wildberries не такая большая, чтобы прогнозировать, что в обозримом будущем Ozon обгонит ВБ, говорит Овчинников. Более того, если сравнивать абсолютный прирост, то ВБ по-прежнему привлекает больше новых заказов, чем Ozon, — например, в III квартале у ВБ было на 130 млн заказов больше, чем годом ранее, а у Озона — только на 55 млн больше. «Но более скромную задачу укрепления позиции игрока №2 на растущем рынке электронной коммерции Ozon решает успешно», — говорит эксперт.
«Е-коммерс не растет, он падает медленнее остальных», — полагает Кургузов. По его словам, ключевая проблема 2022 года — это товар, а точнее, его отсутствие.
«В связи с разрывом привычных цепочек поставок из Европы товары стало сложнее возить. Ретейлеры рискуют, покупая товар и площади для его хранения, а маркетплейс эти риски на себя не берет», — говорит Кургузов. В условиях проблем с товаром маркетплейс будет рад предоставить возможность продавать, но проблемы с товаром его не касаются. В этих условиях Ozon в 2023 году ожидает рост, а как он справится с возможными проблемами — покажет время, резюмирует эксперт.
В самом Ozon настроены на увеличение доли рынка в 2023 году.
«Мы намерены расти достаточно высокими темпами, чтобы увеличивать долю на быстрорастущем и конкурентном рынке екома, — рассказали Inc. в компании — Для этого продолжим расширять логистическую инфраструктуру в регионах и инвестировать в новые фулфилмент-центры».
Помимо того, в условиях санкций и сложностей со ввозом иностранных товаров Ozon делает ставку на развитие за счет Казахстана и Турции.
«Ozon начал развивать бизнес в СНГ с 2021 года — у нас уже есть представительства и своя логистическая инфраструктура в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, — рассказали в компании. — За пределами СНГ приоритетными для нас странами являются Китай и Турция, где мы открыли офисы и активно привлекаем локальных предпринимателей на маркетплейс с уникальным для России ассортиментом».
Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser Occidental.
Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser Occidental.
A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular.